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Valerie é uma bela garota ligada a dois homens. Ela é apaixonada pelo melancólico forasteiro Peter, porém seus pais a prometeram em casamento ao abastado Henry. Inconformados com a situação, Valerie e Peter planejam fugir, até que tomam conhecimento de que a irmã mais velha de Valerie foi morta pelo lobisomem que vaga pela escura floresta que rodeia o vilarejo onde moram. Quando o padre Solomon, um famoso caçador de lobisomens, aparece com a intenção de matar o monstro, isso provoca consequências inesperadas: descobre-se que o lobisomem assume forma humana durante o dia, podendo ser qualquer um da cidade. Valerie, então, começa a desconfiar que o lobisomem pode ser até mesmo alguém que ela ama.